Fikcyjna historia ukazująca rządy monarchii konstytucyjnej w Korei Południowej. Książę Jae-ha (Seung-gi Lee) jest zarozumiałym, nie dbającym o zasady materialistą. Król chcąc zmienić jego postawę wysyła go na specjalne szkolenie żołnierzy. Spotyka tam północnokoreańską agentkę sił specjalnych (Ji-won Ha), która także bierze w nim udział. Jae-ha jest nią mocna zaintrygowany. W tym samym czasie Klub M będzie zastanawiał się jak zakłócić spokój pomiędzy Północą, a Południem...