Jin budzi się z koszmaru o wypadku samochodowym. Sen doprowadza mężczyznę do świadków i miejsca wypadku, który rzeczywiście miał miejsce. Jin podąża za policją do domu podejrzanej - Ran, która zaprzecza, by brała udział w wypadku, ponieważ spała przez całą noc. Mężczyzna tłumaczy im ich sen i prosi, by to jego ukarano. Jin jest przekonany, że pomiędzy nimi istnieje jakaś niewytłumaczalna więź. Odkrywają, że kiedy on śni - ona realizuje jego sny podczas własnego.

Kim Ki-duk zaprasza widzów do filmowego snu, misternie budując wysmakowaną wizualnie opowieść o uczuciu łączącym dwoje osamotnionych bohaterów: introwertycznego Jina i tajemniczą Ran. Ich znajomość rozpoczyna się w nocy, w której mężczyźnie przyśnił się dziwny i niepokojący sen. Miał on w nim wypadek samochodowy i chwilę później - zamiast pomóc ciężko rannemu kierowcy drugiego wozu - uciekł z miejsca zdarzenia. Jin ma przeczucie, że jest to coś więcej niż zwykły nocny koszmar. Jedzie więc na ulicę ze swojego snu, a tam widzi, że taki wypadek rzeczywiście tej nocy się zdarzył. Niedługo potem poznaje Ran, która okazuje się główną podejrzaną o spowodowanie tej tragicznej kolizji. Kobieta nie przyjmuje zarzutów policji, twierdząc, że przez całą noc spała i ani na chwilę nie opuściła swojego domu. Ich spotkanie stanowi początek niezwykłej relacji, która nie jest do końca przypadkowa: umysły bohaterów łączy tajemnicza zależność wpływająca coraz intensywniej na ich życie.